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Queen II y Sheer Heart Attack: la transición (1974)
En febrero de 1974 se conformó oficialmente el club de fanáticos de Queen, reconocido por el Libro Guinness de los récords como uno de los centros de fanáticos con más asociados en el mundo.49 Por esa época, Ronnie Fowler, director del departamento de promoción de EMI, invirtió 20.000 libras en costos para promover a Queen. Robin Nash, productor del programa musical Top of the Pops, le preguntó si conocía a algún grupo para que tocase en el show, y Fowler le aconsejó llevar a Queen. El 21 de febrero de 1974, Queen actuó en el Top of the Pops tocando «Seven Seas of Rhye», siendo la primera vez que aparecía el grupo en televisión. Al siguiente día, Jack Nelson se apresuró en promover un sencillo por las radios. EMI apresurada y oportunamente editó el sencillo el 23 de febrero, siendo este «Seven Seas of Rhye» con «See What A Fool I've Been». El lado B no fue incluido en el disco. El sencillo produjo que el conjunto ingresara en las listas británicas, permaneciendo en estas diez semanas y obteniendo el lugar más alto en el puesto n.º 10.

Cuando justo estaba todo preparado para emitir el disco, la banda descubrió un error de tipeo en la portada e insistió en que debía ser corregido. Pero además, Reino Unido había sido víctima de la crisis del petróleo, lo que significaba que existía una semana laboral de tres días, lo que retrasó aún más el lanzamiento del álbum. El 8 de marzo de 1974, finalmente se publicó Queen II. El álbum alcanzó el número n.º 5 en las listas británicas manteniéndose en ellas treinta semanas. La segunda entrega del conjunto, fue su primer disco de oro. En los Estados Unidos, Queen II escaló más posiciones que su antecesor, llegando al lugar n.º 49. Queen II, al igual que otros álbumes, fue editado con una cara de color negro y otra de color blanco. La foto de portada fue tomada por Mick Rock, la cual serviría de inspiración un año después para el videoclip de «Bohemian Rhapsody». Es considerado como un disco de transición para la banda, por su notable diferencia con el anterior en cuanto a sonido y madurez, y por otro motivo importante: habían comenzado las voces operísticas (las cuales aún estaban ausentes en el primer álbum). Esas sobregrabaciones vocales que causaban el efecto de un coro de ópera y que tanto caracterizaría a Queen a lo largo de toda su carrera, habían empezado a tomar más peso en Queen II.

Con el éxito del sencillo y el éxito del álbum, Queen realizó su primera gira como cabeza de cartel por el Reino Unido a lo largo de marzo de 1974. En esta etapa Freddie Mercury solía vestir con las prendas que diseñaba Zandra Rhodes. El tour iba bien, hasta que en la Universidad de Stirling, el público escocés se descontroló y comenzó a lanzar botellas y latas de cerveza. En los disturbios siguientes, dos personas resultaron heridas por arma blanca, y otras dos personas del personal de Queen fueron heridas (de baja gravedad) y hospitalizadas.56 Entre abril y mayo de 1974 realizaron su primera gira por los Estados Unidos, siendo teloneros de Mott the Hoople. En mayo, después de brindar seis funciones en el Gershwin Theatre de Nueva York, se le diagnosticó a Brian May hepatitis, por lo que el grupo tuvo que cancelar el resto de actuaciones.

El 11 de octubre de 1974 se publicó el primer adelanto del siguiente álbum, el sencillo «Killer Queen»/«Flick of the Wrist», ambas canciones bajo la autoría de Mercury. El sencillo fue disco de plata, y alcanzó el puesto n.º 2 en las listas inglesas, manteniéndose allí doce semanas. Fue el primer sencillo de la banda en entrar a las listas estadounidenses, alcanzando el puesto n.º 12. Casi tres semanas después, el 1 de noviembre, se lanzó el álbum Sheer Heart Attack, segundo disco de Queen en ese año. Sheer Heart Attack llegó al puesto n.º 2 en las listas inglesas, quedándose allí por 42 semanas. Tras la edición del disco, el 17 de enero de 1975 apareció el sencillo «Now I'm Here»/«Lily of the Valley», que se mantuvo en las listas británicas durante siete semanas, alcanzando el puesto n.º 11. En Estados Unidos, el álbum llegó al número 12, siendo su primer álbum exitoso en ambos lados del Atlántico. La tercera entrega de Queen fue considerada por la crítica como mejor que sus antecesores. De octubre a diciembre de 1974 salieron de gira por Europa, dentro del marco del Sheer Heart Attack Tour.

A Night at the Opera: la llegada del éxito (1975-1976)
Ya en 1975, emprendieron su primera gira como banda cabecera en Estados Unidos, con el apoyo masivo de Elektra. La gira se complicó, ya que a Mercury se le diagnosticó nódulos en la garganta, lo que motivó a la cancelación de algunos conciertos para así disminuir la frecuencia de los mismos. Pero el cantante se recuperó, y Queen volvió rápidamente al tour. Luego de la acalorada gira estadounidense, los cuatro miembros se dirigieron a Hawái para tomarse unas vacaciones, antes de brindar en abril su primera gira por Japón. Precisamente el 18 de abril Queen llegó al aeropuerto de Tokio, el cual se encontraba sitiado por fanáticos. El cuarteto inglés recorrió todo el país con gran éxito de público. A Freddie Mercury le había agradado la cultura de aquel país, a tal punto de convertirse en un aficionado coleccionista de antigüedades y arte japonés. En el momento en que Queen retorna a casa, muchas encuestas a lectores de revistas musicales colocaban al grupo en la cima. Asimismo, Mercury ganó el Premio Ivor Novello por «Killer Queen».

Se invirtió mucho tiempo para experimentar en el próximo álbum, probando las distintas sonoridades que se podían crear. En ese momento Freddie Mercury produjo, tocó el piano y cantó los coros para un sencillo de Eddie Howell, con un sonido similar a Queen. Hubo un punto de ruptura entre Trident y Queen, lo que provocó que cancelasen una gira por Estados Unidos que estaba prevista, para precisamente resolver los problemas. Queen firmó un acuerdo independiente, pero directamente con EMI y Elektra. El grupo se encontraba momentáneamente sin gerente. En la búsqueda, surgieron varios candidatos: Peter Grant de Led Zeppelin -la idea era que su discografía, Swan Song Records produjera al grupo-, Peter Rudge -con quien no pudieron contactar- y el mánager de Elton John, John Reid. En un principio, Reid no se encontraba seguro si de podía con otro artista musical más, pero cambió rápidamente de idea cuando se enteró de que se trataba de Queen. Reid puso cien mil libras para resolver el acuerdo, además de nombrar como abogado a Jim Beach para negociar el contrato existente con Trident, el acuerdo con aquella discográfica se disolvió en 1975.

El 31 de octubre de 1975 salió a la venta el primer sencillo del álbum, «Bohemian Rhapsody». Grabada en tres semanas, la canción no posee estribillo y consiste en seis secciones: una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria. Fue su primer número uno en el Reino Unido y estuvo dieciocho meses en lista, rompiendo el récord que Paul Anka había mantenido desde 1957 con «Diana». Además, fue número nueve en los Estados Unidos, significando un importante avance. Por esta canción Mercury volvió a ganar el Premio Ivor Novello. «Bohemian Rhapsody» ha sido elegida en varias ocasiones como una de las mejores canciones de todos los tiempos. La banda decidió hacer un video como apoyo para el sencillo, considerado el primer videoclip en usar efectos especiales. Aunque muchos músicos, incluyendo ellos mismos, habían hecho con anterioridad algunos videos para acompañar sus canciones, no fue hasta después del éxito de «Bohemian Rhapsody» cuando producir videoclips para promocionar los sencillos se convirtió en una práctica regular y rentable para las discográficas.

A Night at the Opera vio la luz el 21 de noviembre de 1975, siendo el álbum más costoso nunca antes producido. Al igual que su predecesor, experimenta con el sonido estereofónico. Se usaron múltiples capas de guitarra de su antecesor como base y el álbum experimenta con diversos géneros como el metal de «Death on Two Legs» y «Sweet Lady», el pop de «You're My Best Friend», la música campestre en «Lazing on a Sunday Afternoon» y «Seaside Rendezvous», y el rock progresivo en «'39» y «The Prophet's Song». Todos estos elementos se conjuntan para la pista pseudo ópera «Bohemian Rhapsody», que se encuentra casi al final del álbum. También se suele mencionar como característica un ligero toque de humor en el disco. El álbum tiene alguna similitud con Led Zeppelin IV. La primera canción, «Death On Two Legs (Dedicated To...)», fue compuesta por Mercury y hace referencia al exmánager de la banda, Norman Sheffield, uno de los dueños de su anterior discográfica, Trident. La canción describe un duro retrato mostrando la animosidad de la banda con su exmánager. Aunque en la canción no era explícitamente mencionada ninguna persona, ya que en el título simplemente aparece «Dedicado a...», solo se averiguó que trataba sobre Sheffield cuando este amenazó con demandar a Queen. EMI llegó finalmente a un acuerdo económico con Norman para evitar una posible demanda que evitara o retrasara el lanzamiento del álbum. «You're My Best Friend», un corte pop, es la segunda composición para la banda del bajista Deacon. El siguiente tema del álbum, «'39», es un country/folk escrito por Brian May. En él narra un viaje espacial que hace alusión a la teoría que postula que si alguien viajara a velocidades cercanas a las de la luz, cuando este retornara a la tierra para el viajero solo habría pasado muy poco tiempo, mientras que para los que se quedaron en el planeta ya habrían pasado generaciones (se debe tener presente en este punto los estudios de astronomía por parte de su autor, Brian May). El lado B del disco se inicia con la extensa (8 minutos con 20 segundos) «The Prophet's Song» de May. Para su grabación utiliza un toy koto, instrumento de cuerdas japonés. En la sección central de la canción se produce un corte donde surge un intrincado juego de voces sobregrabadas, un canon con frases simples en capas para crear un amplio espectro de coros. «Love of My Life» de Mercury es la balada del disco. Para ella se usó un arpa y diferentes armonías vocales. «Good Company», autoría del guitarrista, es un charleston donde Brian May recrea una banda de dixieland con todos sus instrumentos solo a partir de los sonidos de su guitarra, grabada en varios tracks.

Al igual que el primer sencillo, el álbum fue un rotundo éxito en el Reino Unido. Además de obtener el número uno y permanecer durante cincuenta semanas en las listas, fue galardonado con el disco de platino. En los Estados Unidos el álbum llegó al puesto n.º 4, y además alcanzó la certificación de triple platino. En 2003, fue ubicado en el puesto n.º 230 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

A Night at the Opera Tour y gira de verano
El 14 de noviembre comienza el A Night at the Opera Tour, cuya primera manga tendría lugar en Inglaterra hasta finales de año. 1975 concluye para Queen con un show grabado por la BBC en el Hammersmith Odeon. El año siguiente la gira continuó por Estados Unidos, Japón y Australia. El primer recital del año fue el 31 de enero en Filadelfia. Queen llevó consigo un nuevo mánager, llamado Gerry Stickells, quien organizaría otras giras de Queen.

El 18 de mayo de 1976 se editó el segundo sencillo del álbum, «You're My Best Friend», con «'39» como lado B. Alcanzó el puesto n.º 7 y 16 en las listas británicas y estadounidenses respectivamente. En septiembre el grupo hizo una breve gira de verano en Reino Unido que concluyó el 18 de septiembre (sexto aniversario de la muerte de Jimi Hendrix) con un recital gratuito en el Hyde Park londinense ante 150.000 personas. El show, que colapsó el transporte público, no fue completado debido a que la policía apagó la electricidad general del predio, al considerar que era demasiado tarde (fue el primer recital nocturno en el parque que antes había alojado a The Rolling Stones en 1969). El recital fue transmitido por Capitol Radio y también fue filmado, pero la película se deterioró, imposibilitando su publicación. Tras este concierto, la banda decidió producir un nuevo álbum, pero en esta ocasión sin la mano de Roy Thomas Baker.

A Day at the Races (1976-1977)
El siguiente álbum de Queen, A Day at the Races, se suele considerar una secuela de A Night at the Opera. El grupo resalta dicha característica al contar ambos trabajos con un arte de tapa y título similar. Este último factor fue tomado de sendas películas de los hermanos Marx. Aunque ambos discos tienen casi el mismo aspecto, A Day at the Races era mucho más estrecho que su predecesor. Como adelanto, el 12 de noviembre de 1976 se editó el sencillo "Somebody to Love"/"White Man" que llegó al puesto n.º 2 de las listas inglesas, permaneciendo allí durante nueve semanas. Mientras el lado uno es un gospel compuesto por Mercury, el segundo es un hard rock de Brian May que relata la conquista del oeste estadounidense desde la visión de un aborigen.

A Day at the Races finalmente se lanzó el 10 de diciembre. Tras una introducción con guitarras sobregrabadas, el álbum se inicia con el hard rock "Tie Your Mother Down", escrito por May. "The Millionaire Waltz" obra de Mercury, incluye un solo de guitarra con fraseos de vals. El otro lado inicia con las dos canciones que se adelantaron como sencillo, "Somebody to Love" y "White Man". La última canción del disco es "Teo Torriatte (Let us Cling Together)", lanzada como sencillo en Japón. El álbum permaneció veinticuatro semanas en las listas británicas, siendo la ubicación n.º 2 el mayor puesto. Alcanzó el puesto n.º 5 en los Estados Unidos, para que al poco tiempo de su emisión llegara a disco de oro en Estados Unidos y en Reino Unido.

A Day at the Races Tour
A principios de 1977, Queen comenzó el A Day At The Races Tour, recorriendo primero Estados Unidos con Thin Lizzy como teloneros. En dicha gira interpretaron "Bohemian Rhapsody" en su totalidad, cuando antes solo solían tocar un fragmento de la misma como un medley. El 5 de febrero tocaron por primera vez en el Madison Square Garden de Nueva York. Aprovechando su estancia en Hollywood, la banda visitó a Groucho Marx. Mientras tanto, el 4 de marzo, deciden editar el segundo sencillo del álbum, "Tie Your Mother Down"/"You and I", que, con cuatro semanas en las listas británicas, alcanzó el puesto n.º 3150 y el n.º 49 en las listas estadounidenses.

Finalizada la etapa norteamericana de la gira, iniciaron la ronda europea. Tras dos meses de recitales, estos culminaron el 6 y 7 de junio en el Earls Court de Londres, aprovechando el año de Jubileo de la Reina. El show cerró con un medley de viejos rocanroles como "Lucille", "Jailhouse Rock" y "Stupid Cupid". Fue en Earls Court donde apareció por primera vez su famosa escenografía parecida a una corona iluminada. Dicha instalación costó 5000 libras esterlinas, pero a diferencia de otras escenografías, esta era móvil, dando inicio a una nueva era de escenografías más atractivas en los conciertos de rock. Días antes, el 20 de mayo, editaron su primer y único EP titulado justamente Queen's First EP, que incluía canciones conocidas: "Good Old-Fashioned Lover Boy", "Death On Two Legs (Dedicated To...)", "Tenement Funster" y "White Queen (As It Began)". El EP permaneció diecisiete semanas en las listas, alcanzando el puesto n.º 10.

En esa época, la relación del grupo con la prensa empezó a deteriorarse fuertemente. Un ejemplo fue una entrevista entre Mercury y el periodista Tony Stewart de NME, la cual tuvo una comunicación algo complicada y fue titulada Is this man a prat? (¿Este hombre es un imbécil?). Taylor publicó sorpresivamente un sencillo en agosto de 1977, "I Wanna Testify", que alimentó las especulaciones por parte de la prensa sobre la posible disolución de Queen. No obstante, el fantasma de los rumores de separación estaban presentes desde 1973. Según algunos medios, el baterista del conjunto estaba probando terreno para lanzarse solo, ya que no soportaba ser un compositor en un segundo plano.