continuación... Another Side of Bob Dylan

Legado
Años más tarde, las reacciones encontradas sobre Another Side of Bob Dylan se mantuvieron, pero no por las mismas razones. Los críticos lo vieron más tarde como un álbum de "transición". Clinton Heylin afirmó que "Dylan simplemente estaba demasiado cerca de las experiencias en las que se basaba para traducirlas en arte. También seguía experimentando con las imágenes que se encuentran en 'Chimes of Freedom' y 'Mr. Tambourine Man'. 'My Back Pages', el ejemplo menos exitoso del nuevo estilo, estaba repleto de extrañas imágenes compuestas ('evangelistas de cadáveres', 'barcos de confusión', etc.)". El crítico de Salon.com , Bill Wyman, lo descartó como "un álbum menor de 'relación'", pero admitió que "Chimes of Freedom" era un "hermoso himno a los 'innumerables confundidos, acusados, mal utilizados,

Sin embargo, Tim Riley lo llamó "un puente entre la retórica folkie (aunque superior) y su troika de diatribas eléctricas... un álbum de rock sin guitarras eléctricas, un arquetipo folk que atraviesa el molde duro y franco. Construido sobre riffs repetidos y persuadido por la ansiedad controlada de la voz de Dylan, las canciones interactúan entre sí con ímpetu intelectualmente cargado. Es un álbum de transición con una mente propia". Fue votado como el número 133 en All Time Top 1000 Albums 3rd Edition (2000) de Colin Larkin .

Tomas descartadas
Se grabó una toma completa de "Mama, You Been On My Mind" para el álbum, pero por razones desconocidas, fue rechazada. Descrito por Tim Riley como "el eco de un asunto dejado atrás que rebota en un par de curvas autoconscientes ('No te estoy pidiendo que digas palabras como 'sí' o 'no' / ... Solo estoy respirando para mí mismo, fingiendo que no lo sé)", la canción pronto fue versionada por Joan Baez , así como por Judy Collins , quien tuvo un éxito comercial considerable con ella. La versión de Dylan no se lanzaría hasta The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991 en 1991. Sin embargo, Dylan interpretaba periódicamente la canción en concierto, ocasionalmente con Baez como su compañero de dueto.Más tarde haría una versión de la canción para su álbum aclamado por la crítica, Never a Dull Moment , y una versión de Jeff Buckley aparece como una toma descartada en la reedición de 2004 de Grace . Johnny Cash hizo una versión de la canción en su álbum Orange Blossom Special . Fue versionada por Linda Ronstadt en su álbum de 1969 Hand Sown ... Home Grown con letras alteradas como "Baby, You've Been On My Mind".

Aunque "Mr. Tambourine Man" se volvería a grabar para el próximo álbum de Dylan, Sony lanzó la toma completa grabada para Another Side of Bob Dylan en The Bootleg Series Vol. 7: No Direction Home: The Soundtrack en 2005. A diferencia de la versión familiar grabada para Bringing It All Back Home , esta primera versión tiene una introducción de armónica, así como Ramblin 'Jack Elliott cantando voces armónicas en el coro. Fue una copia de acetato de esta versión de la canción la que llegó a los recién formados Byrds a fines de 1964, lo que llevó a su revolucionaria grabación electrificada de la canción antes de su primer lanzamiento por parte de Dylan.

Dylan también grabó dos canciones adicionales que no formaron parte del álbum. La primera es "Denise Denise", una canción que usa la misma música que "Black Crow Blues" pero con letras diferentes. El segundo es "California", que nuevamente usa la música "Black Crow Blues" como estructura básica de la canción. Una pequeña sección de la letra de "California" se reutilizó en "Outlaw Blues", una canción que apareció en el siguiente álbum de Dylan, Bringing It All Back Home . Ambas tomas descartadas están circulando.

Listado de canciones
Todas las pistas están escritas por Bob Dylan.

Lado uno

 -   1.   "All I Really Want to Do"   4:04
 -   2.   "Black Crow Blues"   3:14
 -   3.   "Spanish Harlem Incident"   2:24
 -   4.   "Chimes of Freedom"   7:10
 -   5.   "I Shall Be Free No. 10"   4:47
 -   6.   "To Ramona"   3:52

Lado dos

 -   1.   "Motorpsycho Nitemare"   4:33
 -   2.   "My Back Pages"   4:22
 -   3.   "I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)"   4:22
 -   4.   "Ballad in Plain D"   8:16
 -   5.   "It Ain't Me Babe"   3:33

Personal
 - Bob Dylan  – voz , guitarra acústica , piano , armónica
 - Tom Wilson  – producción